JAKARTA – Emiten jasa pelayaran PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. (CBRE) bersiap melangkah besar dengan rencana penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue. Aksi korporasi ambisius ini menargetkan penerbitan saham baru hingga 48 miliar lembar, sebuah langkah strategis untuk memperkuat fondasi perusahaan di tengah dinamika pasar. Persetujuan pemegang saham akan dimohonkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diagendakan pada 18 Desember 2025.
Berdasarkan keterbukaan informasi CBRE pada Senin, 10 November 2025, setiap saham baru yang akan diterbitkan memiliki nilai nominal Rp25. Penambahan modal ini bukan sekadar upaya meningkatkan ketersediaan kas, melainkan strategi komprehensif untuk memperkuat struktur permodalan, menarik investor baru, dan secara fundamental memperbaiki posisi keuangan perseroan.
Manajemen CBRE menjelaskan bahwa dana yang diperoleh dari rights issue, setelah dikurangi biaya emisi, akan dialokasikan untuk melunasi sebagian utang kepada pihak ketiga, memenuhi kebutuhan modal kerja, serta membiayai belanja modal (CapEx) untuk penambahan armada kapal. Ini sejalan dengan visi ekspansi dan peningkatan kapasitas operasional perusahaan jasa pelayaran ini. Pihak manajemen CBRE menegaskan, “PMHMETD diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan dan membuka peluang bagi investor untuk berpartisipasi, sehingga memberikan nilai tambah terhadap kinerja perseroan.” Langkah ini dipandang sebagai katalis positif yang tidak hanya memperkuat fundamental, tetapi juga meningkatkan daya tarik CBRE di mata pasar.
Salah satu elemen kunci dalam pelaksanaan rights issue ini adalah niat CBRE untuk melunasi sebagian utangnya melalui mekanisme konversi utang menjadi saham (debt to equity swap). Ini menunjukkan upaya proaktif perseroan dalam merestrukturisasi liabilitas sekaligus mengundang partisipasi kreditur menjadi pemegang saham.
Berdasarkan laporan keuangan interim per 31 Oktober 2025, empat perjanjian promissory note menjadi dasar konversi ini, melibatkan beberapa pihak penting:
- Hilong Shipping Holding Limited senilai US$25 juta
- Yafin Tandiono Tan senilai US$11 juta
- PT Saga Investama Sedaya senilai US$12,5 juta
- PT Superkrane Mitra Utama Tbk. senilai US$6,5 juta
Manajemen CBRE menambahkan, pada 10 November 2025, keempat kreditur tersebut telah menyampaikan surat pemberitahuan minat untuk menukar pinjaman mereka menjadi saham baru dalam rights issue ini, menunjukkan dukungan kuat terhadap langkah strategis perseroan.
Sebelum pelaksanaan rights issue, CBRE telah menjadwalkan beberapa tahapan penting yang wajib diketahui para pemegang saham dan investor:
- Pengumuman RUPSLB: 10 November 2025
- Pemanggilan RUPSLB: 25 November 2025
- Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir (DPS): 24 November 2025
- Pelaksanaan RUPSLB: 18 Desember 2025
Pelaksanaan rights issue akan bergulir setelah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan perkiraan durasi maksimal 12 bulan sejak persetujuan RUPSLB. Rincian lebih lanjut mengenai jumlah final saham baru, harga pelaksanaan, dan detail pembagian hak akan diumumkan secara komprehensif dalam prospektus PMHMETD yang akan diterbitkan kemudian oleh perseroan.
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
Ringkasan
PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. (CBRE) berencana melakukan rights issue dengan menerbitkan hingga 48 miliar saham baru. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk melunasi sebagian utang, memenuhi kebutuhan modal kerja, dan membiayai belanja modal. Persetujuan pemegang saham akan dimohonkan dalam RUPSLB yang dijadwalkan pada 18 Desember 2025.
Sebagian utang akan dikonversi menjadi saham (debt to equity swap) berdasarkan perjanjian promissory note dengan beberapa pihak, termasuk Hilong Shipping Holding Limited, Yafin Tandiono Tan, PT Saga Investama Sedaya, dan PT Superkrane Mitra Utama Tbk. CBRE telah menjadwalkan pengumuman dan pelaksanaan RUPSLB, serta penentuan daftar pemegang saham yang berhak hadir sebelum rights issue dilaksanakan setelah mendapat pernyataan efektif dari OJK.