KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) merilis sejumlah surat utang berupa obligasi berkelanjutan III tahap I tahun 2026 dan sukuk ijarah berkelanjutan III tahap I tahun 2026.
Kedua surat utang tersebut memiliki penawaran masing-masing Rp 300 miliar, sehingga total dana terhimpun yang ditargetkan mencapai Rp 600 miliar.
Mengutip prospektus di Harian Kontan, Jumat (8/5/2026), ISSP menawarkan obligasi dalam tiga seri, yakni seri A, seri B dan seri C dengan tenor masing-masing 367 hari, tiga tahun dan lima tahun.
Namun, perusahaan belum menetapkan jumlah pokok serta tingkat bunga dari obligasi tersebut.
Pemesanan SR024 Ditutup Hari Ini (15/4), Ini Cara Investasi Agar Dapat Kupon 5,9%
Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 12 September 2026, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada 19 Juni 2027 Juni 2027 untuk obligasi seri A, tanggal 12 Juni 2029 untuk obligasi seri B dan tanggal 12 Juni 2031 untuk obligasi seri C.
ISSP Chart by TradingView
Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Sementara itu, ISSP juga akan merilis sukuk ijarah berkelanjutan dalam tiga seri, yaitu seri A, seri B dan seri C.
Ketiga seri tersebut masing-masing memiliki jangka waktu 367 hari, tiga tahun dan lima tahun sejak tanggal emisi. Jumlah imbalan juga belum ditentukan besarannya oleh manajemen.
SR024 Lebih Laris Dari Obligasi Ritel Lain, Ini Cara Investasi untuk Dapat Yield 5,9%
Cicilan imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, dimana cicilan imbalan ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 12 September 2026, sedangkan cicilan imbalan Ijarah terakhir sekaligus tanggal pembayaran kembali sisa imbalan ijarah akan dibayarkan pada tanggal 19 Juni 2027 untuk sukuk ijarah seri A, tanggal 12 Juni 2029 untuk sukuk ijarah seri B dan 12 Juni 2031 untuk sukuk ijarah seri C.
Pembayaran kembali sisa imbalan ijarah masing-masing seri sukuk ijarah akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Modal Kerja
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perusahaan.
Manajemen memperkirakan sekitar 80% dana akan digunakan akan digunakan untuk pembelian bahan baku hot rolled carbon steel coils dan sisanya 20% untuk pembelian bahan baku cold rolled carbon steel coils.
SR024 Lebih Laris dari ORI029, Ini Alasan Investor Lebih Antusias
Jadwal lengkap penawaran surat utang ISSP:
- Tanggal Efektif: 4 Juni 2026
- Masa Penawaran Umum : 8 Juni – 9 Juni 2026
- Tanggal Penjatahan: 10 Juni 2026
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 12 Juni 2026
- Tanggal Distribusi Obligasi Dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik: 12 Juni 2026
- Tanggal Pencatatan Obligasi Dan Sukuk Ijarah pada BEI: 15 Juni 2026
Penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi ini ialah PT Indo Premier Sekuritas, PT BCA Sekuritas dan PT BRI Danareksa Sekuritas, serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) berindak selaku wali amanat.