Scoot.co.id JAKARTA. PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menerbitkan surat utang dengan total nilai Rp 800 miliar.
BMTR akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap II Tahun 2026 dengan nilai pokok sebesar Rp 500 miliar.
Obligasi ini akan diterbitkan dengan tiga seri. Pertama, Seri A yang punya jumlah pokok Rp 366,53 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,03% per tahun dan jangka waktu obligasi selama tiga tahun.
Kedua, Seri B yang punya jumlah pokok Rp 70,47 miliar dengan tingkat bunga 7,32% dan jangka waktu lima tahun. Ketiga, Seri C yang punya jumlah pokok Rp 63 miliar dengan tingkat bunga 7,5% dan jangka waktu tujuh tahun.
Malindo Feedmill (MAIN) Bakal Bagi Dividen Tunai Rp 52, Potensi Yield 6,42%
Selain itu, BMTR juga akan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap II Tahun 2026 dengan sisa imbalan ijarah Rp 300 miliar.
Sukuk ini juga akan diterbitkan dengan tiga seri. Pertama, Seri A yang berjumlah sisa imbalan Rp 268,82 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp 18,89 miliar dan jangka waktu tiga tahun.
Kedua, Seri B yang punya jumlah sisa imbalan Rp 31,06 juta dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp 2,27 miliar dan jangka waktu lima tahun. Ketiga, Seri C yang punya jumlah sisa imbalan Rp 115 juta dengan cicilan imbalan Rp 8,62 juta dan jangka waktu tujuh tahun.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi, akan digunakan untuk hal berikut ini.
Pertama, sebesar Rp 10,55 miliar akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri C. Sumber dana untuk membayar bunga obligasi adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan.
Kedua, sebesar Rp 230,26 miliar akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 Seri B. Sumber dana untuk membayar bunga obligasi adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan.
Petrindo (CUAN) Targetkan Cadangan Batubara 378 Juta Ton pada 2031
Ketiga, sebesar Rp 50 juta akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan sisa imbalan Sukuk ljarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri C. Sumber dana untuk membayar cicilan imbalan ijarah adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan.
Sisanya, setelah dikurangi dengan biaya emisi Obligasi, akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan sisa imbalan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 Seri B. Sumber dana untuk membayar cicilan imbalan ijarah adalah kas dari aktivitas usaha Perseroan.
Kemudian, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah akan digunakan untuk dua hal utama.
Pertama, sebesar Rp187,22 miliar akan digunakan seluruhnya untuk pelunasan sisa imbalan Sukuk ljarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap | Tahun 2023 Seri B. Sumber dana untuk membayar cicilan imbalan ijarah adalah kas dari aktivitas
usaha Perseroan.
Sisanya, setelah dikurangi dengan biaya emisi Sukuk ljarah, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yang akan digunakan untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, pembayaran utang usaha, pembiayaan kegiatan operasional, dan lain-lain.
Utang usaha yang dimaksud timbul dalam rangka kegiatan operasional Perseroan dan telah sesuai serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
“Dalam hal dana hasil penawaran umum Obligasi dan Sukuk ljarah tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya,” katanya dalam prospektus tanggal 2 Juni 2026.
Berikut jadwal lengkap penerbitan surat utang BMTR.
- Masa Penawaran Umum : 2 Juni 2026
- Tanggal Penjatahan : 3 Juni 2026
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 5 Juni 2026
- Tanggal Distribusi Secara Elektronik : 5 Juni 2026
- Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) : 8 Juni 2026