Scoot.co.id, JAKARTA — PT Merdeka Gold Resources, anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA), bersiap melangkah ke bursa dengan penawaran umum perdana saham (IPO). Target pendanaan IPO yang ambisius, yakni Rp2,91 triliun hingga Rp4,88 triliun, akan dialokasikan untuk modal kerja dan refinancing utang. Langkah strategis ini menandai babak baru bagi perusahaan tambang emas Pani ini.
IPO Merdeka Gold akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1,61 miliar saham dengan nilai nominal Rp150 per saham, setara dengan 10% modal ditempatkan dan disetor. Harga penawaran saham berkisar antara Rp1.800 hingga Rp3.020 per saham, menghasilkan total dana yang dikumpulkan sesuai kisaran yang telah disebutkan. “Jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp4,88 triliun,” tulis perseroan dalam prospektusnya pada Senin, 8 September 2025.
Alokasi dana IPO Merdeka Gold terbagi menjadi tiga bagian utama. Pertama, sekitar Rp328,4 miliar dialokasikan sebagai modal kerja untuk PT Pani Bersama Tambang, anak usaha langsung Merdeka Gold yang kepemilikannya mencapai 99,99%. Dana ini akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan, termasuk pembelian bahan baku, biaya listrik, dan gaji karyawan.
Kedua, alokasi serupa, sebesar Rp328,4 miliar, akan disalurkan sebagai modal kerja untuk PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS), anak usaha dari PT Pani Bersama Tambang. Bantuan ini diberikan dalam bentuk jaminan dari Merdeka Gold Resources.
Ketiga, sisa dana IPO akan digunakan untuk pelunasan sebagian atau seluruh utang Merdeka Gold kepada induk usahanya, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA). Perjanjian utang piutang antara kedua perusahaan, yang ditandatangani pada 8 April 2022 dan telah diamandemen pada 21 Agustus 2024, menunjukkan total pokok terutang Merdeka Gold Resources kepada MDKA sebesar US$260 juta atau setara Rp4,26 triliun (per 4 Agustus 2025).
Dalam proses IPO ini, Merdeka Gold telah menunjuk Indo Premier Sekuritas, Trimegah Sekuritas Indonesia, dan Sinarmas Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Kehadiran tiga institusi terkemuka ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan investor terhadap kesuksesan IPO Merdeka Gold.
Ringkasan
PT Merdeka Gold Resources, anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk., akan melakukan IPO dengan target pendanaan Rp2,91 triliun hingga Rp4,88 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk modal kerja dan refinancing utang. IPO akan menerbitkan 1,61 miliar saham dengan harga penawaran Rp1.800 hingga Rp3.020 per saham.
Alokasi dana meliputi modal kerja untuk anak usaha PT Pani Bersama Tambang dan PT Puncak Emas Tani Sejahtera (masing-masing Rp328,4 miliar), serta pelunasan sebagian utang kepada induk perusahaan, PT Merdeka Copper Gold Tbk. Indo Premier Sekuritas, Trimegah Sekuritas Indonesia, dan Sinarmas Sekuritas ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi efek.