PT Bumi Resources Tbk (BUMI) Menerbitkan Obligasi Rp721,61 Miliar untuk Akuisisi Tambang di Australia
PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengumumkan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I BUMI Tahap II Tahun 2025 senilai Rp721.610.000.000 untuk mendanai akuisisi perusahaan tambang mineral di luar negeri. Obligasi ini terbagi dalam dua seri, Seri A dan Seri B, dengan rincian sebagai berikut:
Seri A bernilai Rp149,33 miliar, menawarkan tingkat bunga tetap 8% per tahun dengan tenor 3 tahun. Sementara Seri B bernilai Rp572,28 miliar, menawarkan tingkat bunga tetap 9,25% per tahun dengan tenor 5 tahun. Masa penawaran umum obligasi akan berlangsung pada 2-3 September 2025, dengan penjatahan pada 4 September 2025. Pengembalian uang pemesanan dan distribusi elektronik akan dilakukan pada 9 September 2025, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 10 September 2025.
Obligasi ini telah mendapatkan peringkat idA+ dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), menunjukkan kualitas kredit yang baik. Alokasi dana hasil penerbitan obligasi telah ditetapkan dengan rinci. Sebesar 45,34% akan dialokasikan untuk kewajiban pembayaran tahap kedua akuisisi Wolfram Limited, perusahaan tambang tembaga dan emas asal Australia.
Setelah akuisisi Wolfram Limited rampung dan perusahaan tersebut menjadi anak usaha BUMI, sekitar 13,71% dana akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada Wolfram. Selanjutnya, alokasi dana juga meliputi pengembangan pabrik pengolahan bijih (3,07%) dan biaya eksplorasi Wolfram (9,20%). Sisanya, akan digunakan untuk modal kerja Wolfram, termasuk biaya karyawan, environmental cost, safety cost, dan iuran wajib atas operasi tambang.
Penerbitan obligasi ini didukung oleh sejumlah lembaga penjamin emisi terkemuka, antara lain PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk bertindak sebagai Wali Amanat.
Pendapatan dan Laba Bersih Bumi Resources (BUMI) Tergerus pada Semester I-2025
BUMI Chart by TradingView
Ringkasan
PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 senilai Rp721,61 miliar untuk membiayai akuisisi Wolfram Limited, perusahaan tambang tembaga dan emas di Australia. Obligasi terbagi dalam dua seri dengan tingkat bunga berbeda dan tenor 3 dan 5 tahun. Dana hasil penerbitan akan dialokasikan mayoritas untuk akuisisi Wolfram (45,34%), sisanya untuk pinjaman kepada Wolfram, pengembangan pabrik, eksplorasi, dan modal kerja.
Obligasi yang memiliki peringkat idA+ dari Pefindo ini didukung oleh beberapa lembaga penjamin emisi terkemuka. Penerbitan ini dilakukan di tengah penurunan pendapatan dan laba bersih BUMI pada semester I-2025. Pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 10 September 2025.