PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) telah berhasil mengamankan restu bulat dari para pemegang sahamnya untuk melancarkan aksi korporasi penting, termasuk rights issue yang akan menjadi injeksi modal signifikan bagi perseroan. Keputusan ini dicapai dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada 9 Oktober.
Ada tiga agenda utama yang dibahas dan disetujui dalam RUPSLB tersebut. Pertama, persetujuan untuk melakukan aksi rights issue. Kedua, persetujuan untuk mengakuisisi saham PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK). Dan ketiga, persetujuan untuk menambah setoran modal pada anak-anak usaha PANI, yaitu Cahaya Inti Sentosa (CISN), PT Karunia Utama Selaras (KUS), dan PT Panorama Eka Tunggal (PET). Sekretaris Perusahaan PANI, Christy Grassela, dengan optimis menyatakan bahwa semua agenda RUPSLB telah disetujui oleh pemegang saham dengan kuorum independen yang memadai.
Dalam pelaksanaan aksi rights issue ketiganya ini, PANI berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.212.536.300 atau sekitar 1,21 miliar saham baru. Setiap saham akan memiliki nilai nominal sebesar Rp 100. Melalui langkah strategis ini, manajemen PANI dalam prospektus tanggal 7 Oktober mengumumkan adanya potensi peningkatan tambahan modal disetor PANI sebesar Rp 16,60 triliun, setelah dikurangi biaya emisi saham terkait.
Dana segar yang diperoleh dari hasil rights issue ini, setelah dipotong biaya-biaya terkait Penawaran Umum Terbatas (PMHMETD) III, akan dialokasikan untuk dua tujuan utama. Prioritas pertama adalah untuk melakukan penambahan penyertaan saham pada CBDK. PANI akan mengakuisisi sebanyak-banyaknya 44,10% dari modal ditempatkan dan disetor dalam PT Bangun Kosambi Sukses, yang saat ini dimiliki oleh PT Agung Sedayu dan PT Tunas Mekar Jaya. Total 2,5 miliar saham akan dialihkan, dengan rincian masing-masing 1,25 miliar saham dari Agung Sedayu dan Tunas Mekar Jaya, pada harga yang disepakati sebesar Rp 6.450 per saham. Nilai transaksi pengalihan saham CBDK ini mencapai Rp 16,12 triliun, yang juga akan berimplikasi pada penurunan Kepentingan Non Pengendali sebesar Rp 3,65 triliun.
Alokasi dana kedua dari rights issue akan digunakan untuk melakukan penyertaan atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh tiga entitas anak PANI. Anak-anak usaha yang dimaksud adalah PT Cahaya Inti Sentosa (CISN), PT Karunia Utama Selaras (KUS), dan PT Panorama Eka Tunggal (PET), dengan penyertaan dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam masing-masing entitas anak. Nilai transaksi untuk penambahan modal pada anak-anak usaha ini sebesar Rp 600 miliar, yang akan mengakibatkan penurunan Kepentingan Non Pengendali sebesar Rp 13,85 miliar. Melalui serangkaian aksi korporasi ini, PANI berkomitmen untuk memperkuat struktur permodalan dan mendorong ekspansi bisnis secara berkelanjutan.
Ringkasan
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) telah mendapat persetujuan pemegang saham untuk melakukan rights issue senilai Rp 16,6 triliun. Persetujuan ini diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang juga menyetujui akuisisi saham PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) dan penambahan modal pada anak usaha.
Dana dari rights issue akan dialokasikan untuk mengakuisisi 44,10% saham CBDK senilai Rp 16,12 triliun dan penyertaan modal sebesar Rp 600 miliar pada tiga anak usaha, yaitu PT Cahaya Inti Sentosa (CISN), PT Karunia Utama Selaras (KUS), dan PT Panorama Eka Tunggal (PET). Langkah ini diambil untuk memperkuat permodalan dan mendorong ekspansi bisnis PANI.